Лиззи, Нелл и их девятилетний глухой сын Фрэнки постоянно переезжают по Великобритании, скрываясь от бывшего мужа Лиззи — агрессивного Дэйви, который однажды жестоко избил её и ребенка. Чтобы защитить Фрэнки от травмы и правды о настоящем отце, женщина придумывает ему миф: его папа работает моряком на судне «Аккра», которое постоянно плавает по миру, и поэтому он не может приехать к сыну.
Действие разворачивается в промзоне шотландского Гринока, где безработица, наркомания и мелкая преступность стали нормой для местных жителей. Главный герой — 16-летний Лиам, который мечтает о простой, казалось бы, вещи: чтобы его мать вышла из тюрьмы и они вместе с младшей сестрой и её маленьким сыном начали нормальную жизнь.
В 1950-е годы Лос-Анджелес кажется идеальным американским городом: блеск Голливуда, роскошь особняков, процветающий бизнес. Но за фасадом благополучия скрываются грязные тайны: коррупция в полиции, подкуп чиновников, сеть подпольных казино и домов терпимости, где работают молодые актрисы, мечтающие о славе.