Действие картины разворачивается в Германии на последних этапах Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, который называет себя Джоджо, состоит в Гитлерюгенда и фанатично верит в нацистскую идеологию, которую ему постоянно транслируют взрослые. Его лучшим другом и советчиком является воображаемый Адольф Гитлер, который поддерживает увлечение мальчика и подбадривает...
Действие разворачивается в Лондоне 1920-х годов, в мире, где внешнее благополучие аристократических кругов скрывает множество тайн и скрытых мотивов. После жестокого убийства богатой светской дамы Эмили Френч все подозрения падают на молодого Леонарда Воула, который, по словам домоправительницы убитой, приходил к ней накануне трагедии и планировал завладеть ее состоянием.