1950-е годы в Голливуде: эпоха антикоммунистической истерии, когда подозрение в симпатиях к левым идеям могло за один день разрушить многолетнюю карьеру любого работника киноиндустрии. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из Парижа, где два года работал над новым проектом, и сразу сталкивается с этой токсичной атмосферой страха и недоверия.
