Действие фильма разворачивается в тихом пригороде, где все дома выглядят как две капли воды, а жизнь местных жителей подчинена строгому распорядку: практически каждый взрослый работает на крупную корпорацию Black Box, производящую популярные коммуникаторы. Обычная размеренная жизнь 11-летнего Тоби Томпсона меняется в один момент, когда на его голову с неба падает странный разноцветный булыжник.
Бывший профессиональный теннисист Гарри Хаусман после череды неудач остался без жилья и стабильного заработка, пока не получил предложение поработать тренером школьной теннисной команды в небольшом американском городке. Предыдущий наставник успел внушить юным спортсменам стойкое отвращение к занятиям, и ребята подходили к тренировкам без энтузиазма, не веря в собственные силы.
На конкурсе «Мисс Техасская Роза» происходит трагедия: участница Анабелль Лей погибает при невыясненных обстоятельствах. Девушку отвозят в морг, где её тело осматривает молодой сотрудник Элвис — парень, который давно оставил все личные планы, чтобы полностью посвятить себя уходу за тяжелобольным отцом и зарабатыванию на их совместное существование.