Действие фильма разворачивается в США в 1967 году в небольшой еврейской общине Среднего Запада. Главный герой — Ларри Гопник, профессор физики в местном еврейском колледже, человек порядочный, живущий по устоявшимся правилам и традициям своей общины, не преследующий больших амбиций и довольный своей размеренной жизнью.
Действие фильма разворачивается в окрестностях американского Миннеаполиса, где уже несколько месяцев терроризирует население жестокий маньяк, получивший прозвище Охотник за головами. Преступления убийцы отличаются особой изощренностью: каждому из своих жертв он отрезает голову, оставляя на месте преступления странные артефакты, которые не дают полиции зацепиться за хоть какую-то нить, ведущую...
Эллиот — вдовец, который растит троих детей в одиночку, но его работа отнимает почти все свободное время: он постоянно откладывает совместные походы в зоопарк или кино на «завтра», мечтая о крупной сделке, которая раз и навсегда решит все финансовые проблемы семьи и даст возможность больше времени проводить с детьми.