Действие картины разворачивается в живописных, но суровых районах Монтаны, где тихая жизнь местных жителей нарушается столкновением двух сил, существующих в тени человеческого мира. Главный герой — вампир, который отказался от традиционных для представителей его вида жестоких привычек и пытается жить мирно, пока трагедия не заставляет его вернуться к старым правилам.
После потери матери жизнь 17-летней Джесси кардинально меняется: девушка вынуждена покинуть привычное окружение и переехать к дяде Мику и тете в западную часть Монтаны, где местный уклад жизни сильно отличается от того, к которому она привыкла раньше. В новой школе Джесси не сразу находит общий язык с одноклассниками, но её внимание привлекает местный парень, который занимается булл-райдингом...