Шон МакАртур приезжает в Нью-Йорк из маленького провинциального городка без гроша за душой и едва сводит концы с продажей дешевых подделок на улицах. Его судьба меняется, когда он встречает Харви Бордена — бывшего бойца, который сейчас зарабатывает на жизнь организацией подпольных уличных боев и видит в Шоне огромный потенциал.
Тодд Солондз продолжает исследовать темные стороны человеческой натуры и сложные семейные узы в этой ленте, где каждый персонаж скрывает тяжелые тайны и пытается склеить разбитую жизнь после выхода на свободу человека, чьи поступки разрушили все вокруг. Триш, героиня Ширли Хендерсон, годами выстраивала новую жизнь с мужем Марком, мечтая, чтобы тот стал хорошим приемным отцом для ее двух...