Стюарт — молодой перспективный художник-мультипликатор, который только что закончил работу над своим самым смелым проектом: анимационным персонажем по имени Монкибон, безумная похотливая обезьянка, способная на самые неожиданные выходки. Но после курьезной автокатастрофы Стю попадает в кому, и его сознание отделяется от физического тела, отправляясь в запутанный, полный сюрреалистических...
Сюжет строится вокруг двух людей, каждый из которых носит в себе тяжелое прошлое и не может обойтись без другого, чтобы закрыть старые счеты. Внешне невозмутимый Рэй — бывший эксперт-подрывник ЦРУ, который после ухода из спецслужбы живет уединенной жизнью и берется только за самые сложные заказы, стараясь не связываться с лишними людьми.