Эта реинтерпретация классического образа Хайди из швейцарской народной сказки кардинально отличается от всех мягких и добрых адаптаций, которые привыкли видеть зрители. Действие разворачивается в 1972 году в вымышленной тоталитарной Швейцарии, где уже два десятилетия у власти стоит правительство, установившее полную монополию на производство сыра и молочной продукции.
Надя, женщина, страдающая редким загадочным заболеванием, требующим постоянных инъекций лекарств, летит с восьмилетним сыном в США, где ей обещают доступ к инновационному лечению. Она сильно волнуется за долгий перелёт, опасаясь, что не выдержит его из-за слабости, и делает всё возможное, чтобы уберечь сына во время полёта.
Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где тёмные силы уже готовы захватить власть. Принц Фавиан, жаждущий трона, решает призвать на помощь нечестивую армию живых мертвецов и свирепых драконов, чтобы сокрушить сопротивление и узурпировать власть. Его внезапная атака на резиденцию короля приводит к разрушению замка, и единственная наследница престола, принцесса Элизабет, чудом...