В обычной еврейской семье, живущей в Германии накануне прихода нацистов к власти, живёт немецкая овчарка по кличке Калеб — неразлучный спутник младшего сына Джошуа, для которого пес является настоящим другом и защитником. Когда режим начинает преследовать евреев, всю семью депортируют в концлагерь, а Калеб по случайности попадает в руки офицера СС, который видит в умном и сильном псе ценную...
Действие фильма разворачивается в небольшом городке Мартфу на севере Венгрии в конце 1950-х годов, в период, когда общество все еще не оправилось после последствий Второй мировой войны и установления советского режима. Первая жертва неизвестного убийцы — молодая девушка, чье тело находят в реке, а ее парень Рети Акош быстро признается в преступлении и получает 25 лет тюрьмы.