Молодая семья после тяжелой утраты решает сменить обстановку и переезжает жить в отдаленную сельскую местность Финляндии, надеясь, что тихая жизнь в глуши поможет им забыть о случившемся, восстановить силы и вернуть былое счастье. Но их планы рушатся уже в первые же недели после переезда: маленький сын Элиот начинает вести себя совершенно не так, как раньше — он замкнут, пуглив, а по ночам...
В начале 1990-х в уединенном эстонском селе на берегу Абхазии почти не осталось жителей: большинство вернулись на историческую родину, в Эстонию. Домой остался хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который владеет мандариновой плантацией и не хочет уезжать до сбора урожая, и местный врач Юхан, который уже почти собрал вещи, чтобы покинуть селение.