Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.
Сериал рассказывает историю древнего дракона Тянь Яо, который когда-то был близок к долгожданному счастью: он готовился к свадьбе с любимой женщиной, но в самый ответственный день невеста предала его, вонзив меч в сердце и лишив всех сил и былого могущества. Много лет прошло с того трагического события: душа дракона переродилась в новом облике, и теперь он вынужден скрываться от всех, кто...