Фильм переносит зрителей в предрождественскую атмосферу тихого американского городка, где в местном зоомагазине живет необычная кошка с постоянным недовольным выражением мордочки. Животное уже давно обжилось на полке среди игрушек и аксессуаров для питомцев, ни один посетитель не решается забрать его домой — все считают слишком злым и необщительным.
Трейвер Стоун — детектив уголовной полиции Лос-Анджелеса, которому всего 24 года, но из-за молодости и небольшого роста его постоянно не воспринимают всерьез: коллеги относятся к нему снисходительно, а сам он давно хочет доказать, что способен на серьезные дела. Ситуация усугубляется после гибели его напарника при попытке задержать участников вооруженного ограбления — Трейвер берется за дело...