Мультфильм переносит зрителей в современный Сан-Франциско, где живет двенадцатилетний Том Ли — обычный подросток, который до недавнего времени жил вместе с бабушкой и даже не подозревал, что его род связан с древним миром магии и мифических существ. После внезапной смерти бабушки мальчик получает неожиданное предложение: стать учеником мистера Ху, мудрого говорящего тигра, который уже много...
Эта анимационная работа студии DreamWorks — вольная, но очень живая интерпретация древних сказаний о Синдбаде-мореходе, где привычный образ отважного искателя приключений дополняется глубокими личными переживаниями и сложными моральными выборами. Действие разворачивается в мире, где боги вмешиваются в судьбы людей, а магия соседствует с обычными человеческими слабостями и достоинствами.