Это фэнтезийная приключенческая картина Терри Гиллиама, которая предлагает зрителям альтернативную версию ранних лет знаменитых немецких сказочников братьев Гримм. До того как Якоб и Уилл начали собирать и записывать народные истории, они путешествовали по маленьким деревушкам, зарабатывая на жизнь тем, что обманывали местных жителей: за небольшое вознаграждение они изображали изгнание...
Перед глазами зрителей открывается Париж января 1940 года, город, живущий в предвкушении надвигающегося мирового хаоса, где богемные вечера сменяются истерическим весельем, а каждый старается успеть насладиться последними мирными днями. В этой атмосфере полуночных встреч и случайных связей знакомятся два начинающих литератора: успешный молодой писатель Лоренс Уолтерс и очаровательная Элена...