Действие фильма разворачивается во время Вьетнамской войны, когда две стороны конфликта используют любые доступные способы для достижения своих целей, в том числе и неофициальные каналы поставок. Главные герои — два пилота, работающие на авиакомпанию Air America, которая на деле является прикрытием для секретных операций ЦРУ на территории Лаоса.
