Действие ленты разворачивается в Корее 1801 года, вскоре после смерти короля Чонджо, когда в стране разгорелись жестокие гонения на приверженцев католицизма. Трое братьев из знатного рода Чон, открыто исповедовавших новую веру, попадают в немилость нового правителя: одного из них казнят, а двое остальных, включая молодого учёного Чон Як-чона, отправляют в раздельную ссылку на удалённый остров...
Конец XIX века становится для Кореи временем тяжёлых испытаний: страна стоит на пороге выбора между сохранением многовековых традиций и необходимостью реформ, а влияние на её судьбу претендуют две сверхдержавы — Япония и Россия. В это неспокойное время королевский двор сотрясают интриги и заговоры, от покушений не застрахован ни один представитель аристократии, а католики, преследуемые...