Действие фильма разворачивается в Ленинграде осенью 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Фёдор Волконогов, который до недавнего времени пользовался полным доверием у начальства, внезапно вынужден пуститься в бега и скрываться от тех, с кем еще вчера работал бок о бок.
Фильм сочетает в себе черты детективного напряжения, глубокой драмы и трогательной истории первой любви, разворачивающейся на фоне тихого загородного курорта. Главная героиня, молодая девушка, приезжает на лето вместе с матерью, которая строго контролирует её жизнь и не отпускает от себя ни на шаг. Девушка привыкла к тому, что все её решения согласовываются с родительницей, и не ожидает, что...