Действие триллера разворачивается в уединенном поместье в штате Массачусетс, куда приезжают раненый американский летчик Джин и его невеста Пенни, работающая агентом Управления стратегических служб, чтобы навестить её семью. Поначалу кажется что это просто тихий отдых от войны и служебных забот, но у героев есть скрытые планы, о которых не знает даже второй участник поездки.
Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: её кузен устроил жестокую резню, убив почти всех родственников и десятки невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и с тех пор каждую осень, когда листья начинают желтеть, убийца напоминает о себе, терроризируя жителей. В городе его прозвали маньяком по кличке Череп, и с приходом осени жители погружаются в панику, боятся выходить на улицу...