Действие проекта разворачивается в период существования Южной Сун — времени глубокого политического кризиса, когда империю терзают внешние угрозы и внутренние раздоры. Армия соседнего государства Цзинь ведет активные наступления на границах, а часть высшей знати и министров тайно готовит предательство императора, чтобы захватить власть в свои руки.
История вращается вокруг молодой женщины, которая оказывается между двумя мужчинами, каждый из которых любит её по-своему, искренне и глубоко, но ни один не желает уступить сопернику. Их соперничество не ограничивается борьбой за её внимание: между ними возникает глубокая, всепоглощающая ненависть, которая начинает разрушать не только их собственные жизни, но и судьбы окружающих людей.