История строится вокруг Рея, сотрудника страховой компании, который годами работает на одном месте, не получая ни признания, ни достойной зарплаты, и наконец решает выйти за рамки закона. Его цель — уникальная скрипка работы знаменитого итальянского мастера, которую он планирует выдать за утраченную и получить крупную страховую выплату.
Элизабет только что развелась с мужем и вернулась жить к матери, которая с первого дня не скрывает своего раздражения по поводу незваного гостя в доме — воображаемого друга дочери по имени Фред. Для всех окружающих его не существует, но для Элизабет он совершенно реален: шумный, дерзкий, не признающий никаких правил и готовый на любую пакость, чтобы привлечь ее внимание.