В отличие от предыдущих частей культовой вампирской саги, эта картина отодвигает на второй план события современности и погружает в прошлое, в те дни, когда многовековая война между аристократичными вампирами и их угнетенными слугами-ликанами только начиналась. Главный герой — Люциан, первый из оборотней, получивший способность принимать человеческий облик и сохранять рассудок даже в звериной...
Заключительная часть трилогии Питера Джексона по мотивам романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» продолжает историю Братства Кольца, разбросанного после падения Гэндальфа в Мории. Действие разворачивается на нескольких параллельных сюжетных линиях, которые постепенно сходятся к финальной развязке.