Действие разворачивается в 1860 году в тихом графстве Уилтшир, где в элегантном поместье Хиллхаус служащие находят тело трёхлетнего Сэвилла Кента — мальчика зверски убитого и тщательно спрятанного на территории. Местной полиции не хватает компетенции, чтобы расследовать дело, грозящее превратиться в общенациональный скандал, поэтому по прямому приказу Министра внутренних дел в деревню...
Фильм переносит на экран одну из самых противоречивых библейских историй, изложенную в Книге Бытие, и рассказывает о сложном пути человека, чей выбор определил судьбу целого народа. Сюжет начинается с того, что беременная Ревекка получает откровение от Бога: её двойняшки, Исав и Иаков, станут основателями двух разных народов, причем младший из братьев получит власть над старшим и его потомками.