История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Стивен Хопкинс строит сюжет этой биографической драмы не только на знаменитых поединках двух тяжеловесов, но и на личных драмах героев, которые становятся заложниками политической ситуации в Европе и США конца 1930-х годов. Макс Шмеллинг, немецкий чемпион, после победы над Джо Луисом в 1936 году получает всеобщее признание на родине, но нацистская власть активно использует его успех для...