Милош Форман, режиссёр, сам выросший в условиях, где свобода самовыражения была серьёзным ограничением, с большим эмпатией подошёл к истории Энди Кауфмана — комика, который на протяжении всей карьеры отказывался подчиняться правилам шоу-бизнеса и размывал границы между сценическим образом и реальностью.
В разгар Второй мировой войны на изолированной средиземноморской авиабазе американских ВВС царит своя, отдельная от остального мира реальность. Каждый день экипажи бомбардировщиков получают новые боевые задания, а количество вылетов, после которых пилота могут демобилизовать, постоянно растёт, причём решение об изменении нормы принимают командиры, которые никогда не летают на задания сами.