Снятый Марком Ливингстоном независимый фильм 2011 года с Бо Уайтхедом в главной роли знакомит зрителей с тремя молодыми жителями Нью-Йорка, чьи жизни кажутся хаотичными и лишенными четких целей. Каждый из них носит в себе невысказанную травму, не может найти общий язык с окружающими и ищет опору в сиюминутных удовольствиях, которые временно заглушают ощущение внутренней пустоты.
Этот анимационный проект стал итогом 30-летнего труда легендарного мультипликатора Ричарда Уильямса, известного по работе над фильмом «Кто подставил кролика Роджера». Изначально создатели планировали снять масштабную фэнтезийную сагу, но из-за проблем с финансированием студийная версия 1993 года вышла значительно короче задуманного, а полная режиссерская версия была восстановлена только спустя...