Легендарный город Илиада, который сумел выстоять в кровавых Русалочьих войнах, оказывается под осадом тёмных сил, готовых сровнять его с землёй. Ситуация осложняется тем, что Хранители, призванные поддерживать баланс и защищать мирных жителей, предпочитают закрывать глаза на разгорающиеся в городе коррупционные скандалы и тайные заговоры, из-за чего на улицах Илиада воцаряется полный хаос.
Действие фильма разворачивается в XVII веке, когда обвинение в колдовстве почти всегда означало неминуемую казнь. Молодая женщина Персефона чудом избегает смертного приговора благодаря вмешательству преподобной матери, которая предлагает ей вместо костра провести остаток дней в изолированном женском монастыре, посвятив жизнь молитвам и служению Господу.