Чикаго 1930-х годов, эпоха Сухого закона, когда подпольный рынок алкоголя полностью контролирует легендарный гангстер Аль Капоне. Он коррумпирует полицейских, чиновников и судей, а обычные жители города боятся даже говорить против него, потому что за малейшее недовольство можно расплатиться жизнью. Федеральный агент Элиот Несс, молодой сотрудник казначейства, решает собрать команду из честных...
История начинается с неожиданного подарка, который меняет всю жизнь молодого чикагского драматурга Ричарда — пожилая незнакомка отправляет ему старинные карманные часы с надписью «Вернись ко мне». Сначала он не придает этому значения, но через несколько лет случайная находка фотографии актрисы Элис МакКена, снятой в 1912 году, открывает ему правду: именно эта женщина была отправительницей часов.
Переезд в новый город всегда даётся непросто, особенно подростку. 12-летний Клиффорд вместе с отцом и бабушкой перебирается из маленького городка в Чикаго, и для мальчика весь мир переворачивается: незнакомые улицы, чужие люди, совершенно иная атмосфера. Особенно сложно приходится в новой школе, где старшеклассники сразу взяли его на заметку, регулярно отнимают деньги и издеваются над...