1932 год, глубокая дельта Миссисипи. После долгого отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок: годы, проведённые в траншеях Первой мировой и чикагских гангстерских разборках, закончились, и братья решили начать новую жизнь, выкупив у местного расиста территорию с хозяйственными постройками под музыкальный бар для рабочих с близлежащей плантации.
Действие фильма разворачивается в 1950 году, во время Корейской войны, и рассказывает историю лётчиков ВМС США Джесси Брауна и Томаса Хаддерафилда, служащих в одной из первых интегрированных авиаэскадрилий американских вооружённых сил. Джесси — первый афроамериканский пилот, допущенный к боевым вылетам на истребителях, его напарник Том только недавно прибыл в часть и проходит переподготовку на...