Действие картины строится вокруг известной в корейском фольклоре легенды, согласно которой медведь, съевший чеснок с полынью, может обрести человеческий облик. В этой истории под действие древнего заклинания попадают не один, а два медвежонка, которые выросли и встроились в человеческое общество, но не смогли избавиться от своих природных особенностей.
