Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае в канун революции 1917 года, когда центральная власть уже почти не контролирует отдаленные регионы Дальнего Востока, а местность остается terra incognita для большинства жителей европейской части страны. Окрестности реки Умальты становятся местом масштабного нападения: люди в шаманских масках атакуют торговый обоз, убивают охрану и похищают 40...
Фильм Алексея Балабанова, снятый после успеха «Брата 2», переносит зрителя в советскую провинцию 1984 года, где за внешней тишиной обывательской жизни скрывается тлеющее напряжение. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии, а в тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство — оба дела поручают капитану милиции Журову, которого блестяще играет Леонид Броневой.