Сюжет картины строится на переосмыслении мотивов знаменитой сказки братьев Гримм, но с ярко выраженной комической составляющей и элементами классического хоррора. Главный герой — отвратительный злобный горбун Румпельштильцхен, известный своими злыми проделками с детьми, который попал под проклятие доброй волшебницы еще в XV веке.
В основе сюжета лежит противоречие между долгом государственного служащего и связями с родной культурой, которые не удалось вытеснить у главного героя. Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет кровь лакота, отправляют в южную резервацию для расследования убийства местного активиста, борющегося за права коренного населения.
Режиссер Гарри Дин Стартон снял эту трогательную ленту в 1989 году, собрав в главных ролях двух легендарных американских актеров — Джека Леммона и Теда Дэнсона. За исполнение роли пожилого отца Джейка Джек Леммон получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, а картина сама была номинирована на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.