Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк, где главный герой Чарльз пытается удержаться на плаву: он по уши в долгах, не может найти стабильную работу и рискует потерять дом, в котором жило восемь поколений его семьи. Отчаянное положение заставляет его согласиться на предложение странного белого незнакомца — сдать подвал на два месяца за крупную...
После падения апартеида в ЮАР архиепископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира за борьбу с расовой дискриминацией, продолжает работу по национальному примирению. Однажды его вызывают в одну из самых строгих тюрем страны, где его ждёт неожиданный посетитель — Пит Бломфельд, осуждённый за серию жестоких убийств и приговорённый к пожизненному заключению.