1979 год, Южная Корея находится на пороге политического кризиса: режим президента Пака Чон Хи, правившего страной больше 15 лет, трещит по швам после разоблачения коррупционного скандала Кореягейт, связанного с незаконной финансовой поддержкой предвыборных кампаний в США от южнокорейских конгломератов.
Действие картины строится вокруг древней буддийской легенды о злобном демоне, которого 2500 лет назад заперли после попытки устроить ад на земле: Будда отобрал у него черный и красный глаза, в которых заключалась вся его сила, запер их в отдельные сундуки и наказал своим последователям не допускать встречи артефактов в любых условиях.
Действие разворачивается в Сеуле, где серия загадочных убийств ставит в тупик всю местную полицию. Главный герой, детектив Хо-тхэ, получает не самое приятное, но важное задание: разыскать водителя автомобиля, который сбил человека, ставшего ключевым подозреваемым в деле о серийных преступлениях. Расследование ведёт его по следам, которые оказываются тесно переплетены с личной историей сыщика.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула, после того как мать несколько лет назад сбежала из семьи. Отец не может остаться один и одну за другой приводит в дом новых женщин, но ни одна не выдерживает тяжелой жизни в бедности и не остается с ними больше нескольких месяцев. Мальчик уже перестал надеяться на постоянную мать и готов радоваться любой мачехе, если только она...