Раз в 99 лет ангел смерти покидает небесные чертоги и вселяется в тело обычного смертного, чтобы самому вершить правосудие над людьми, которые по его мнению заслуживают кары за совершенные злодеяния. Он не подчиняется человеческим законам, его суждения строги и беспристрастны, а сама миссия кажется ему единственно верным смыслом его временного пребывания в мире людей.
Действие фильма разворачивается в Корее в эпоху правления династии Чосон, в 1645 году. Главный герой — Чхон Гён-су, деревенский слепой иглотерапевт, который с трудом сдал экзамен на должность придворного лекаря и мечтал о стабильном заработке, чтобы купить дорогое лекарство для младшего брата, страдающего от тяжелой болезни.
Чэ-щик — мелкий антрепренёр, который по уши в долгах и не может расплатиться даже с собственными сотрудниками. Когда он узнаёт, что одна из его работниц, задолжавшая ему крупную сумму, внезапно умерла, он решает навести её родственников в надежде взыскать хоть часть долга. В квартире женщины он не находит никого, кроме семилетней дочери, которая страдает нарушениями слуха и зрения и осталась...
События разворачиваются в первый снег в Сеуле, когда молодой университетский преподаватель встречает старого друга, начинающего режиссёра, только что вернувшегося из долгой поездки в Америку. Друзья решают поужинать в небольшом уютном ресторанчике, и за разговором незаметно перебирают общие воспоминания, которые тянутся за ними уже несколько лет.