Десятилетиями китайский квартал Сеула оставался зоной с минимальным контролем правоохранительных органов: здесь местные преступные группировки сами регулировали все процессы — от сбора долгов до охраны нелегального бизнеса, а полиция предпочитала не вмешиваться, чтобы не провоцировать лишние конфликты.
Сюжет фильма строится вокруг истории Чан Ду-чхиля, мошенника международного масштаба, который организовал крупнейшую финансовую аферу в Южной Корее. Из-за его действий тысячи семей лишились всех сбережений, а по всей стране прокатилась волна самоубийств: люди не выдерживали потери не только денег, но и близких, поверивших в мошенника.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления государства Чосон, примерно 500 лет назад. В то время в стране пропала волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших национальных сокровищ: её украл злой монстр, и небожители, победив чудовище, разделили инструмент на две части, чтобы хранить их у разных надежных хранителей — конфуцианского учёного Хвадаму и буддийского наставника Чхонвана.
Режиссер Пак Чан Ук, уже известный по смелым жанровым экспериментам, в 2005 году представил зрителям необычную антивоенную историю, разворачивающуюся на фоне Корейской войны 1950-х годов. Действие картины происходит в отрезанной от внешнего мира горной деревушке Тонмакколь, жители которой настолько оторваны от цивилизации, что вообще не подозревают о существовании разделения Кореи на два...