1939 год, Испания: гражданская война близится к завершению, страна разорена, повсюду следы недавних боёв, разрозненные отряды комбатантов и обычные жители, вынужденные выживать в условиях постоянной угрозы. Молодой солдат, уставший от месяцев боев, находит на поле боя раненого мула, который остался без хозяина и обречён на смерть от голода или от следующего обстрела.
Действие картины разворачивается в знаменитой испанской пустыне Табернас, где когда-то снимали классические голливудские вестерны, а теперь живут люди, поддерживающие атмосферу Дикого Запада для редких туристов. Главный герой по прозвищу Хулиган — ветеран тех самых съемок, который уже много лет работает на локации, создавая для гостей иллюзию старого американского города: показывает фальшивые...