1939 год, Испания: гражданская война близится к завершению, страна разорена, повсюду следы недавних боёв, разрозненные отряды комбатантов и обычные жители, вынужденные выживать в условиях постоянной угрозы. Молодой солдат, уставший от месяцев боев, находит на поле боя раненого мула, который остался без хозяина и обречён на смерть от голода или от следующего обстрела.
Главный герой фильма Эмилио с детства тайно влюблен в Наталию — самую умную и красивую девочку из его класса. В последний день учебы в школе он наконец решается признаться ей в чувствах, но в этот же момент девушке вручают в виде приза грант на обучение на медицинском факультете Оксфордского университета.