Действие картины разворачивается в 117 году н.э., когда Римская империя пытается закрепиться на территории современной Шотландии, которую римляне называют Каледонией, и сталкивается с ожесточённым сопротивлением местных пиктских племён. Девятый легион, считавшийся одним из самых боеспособных подразделений империи, терпит сокрушительное поражение во время внезапного штурма пограничной крепости,...
Сюжет разворачивается вокруг юного волшебника Мерлина, который прибывает в Камелот в эпоху, когда король Утер Пендрагон объявил магию тяжким преступлением, караемым смертью. Юноша вынужден скрывать свои способности, чтобы не попасть под гнев королевских стражников, и случайно попадает в подземелье дворца, где встречает заточённого Великого дракона.