Детектив Чон До-ман, известный своим неуживчивым характером и нежеланием подстраиваться под нелогичные требования начальства, после очередного конфликта разжалован в ряды дорожных полицейских. Он не считает нужным скрывать свое презрение к формальным процедурам, которые, по его мнению, только мешают работать, и не пытается заслужить расположение вышестоящих коллег, даже если это грозит ему...
События разворачиваются в первый снег в Сеуле, когда молодой университетский преподаватель встречает старого друга, начинающего режиссёра, только что вернувшегося из долгой поездки в Америку. Друзья решают поужинать в небольшом уютном ресторанчике, и за разговором незаметно перебирают общие воспоминания, которые тянутся за ними уже несколько лет.