Это мрачное переосмысление классической сказки братьев Гримм, в котором знакомая с детства история получает совершенно новое, напряженное звучание. Действие разворачивается в небольшой деревне, жители которой живут по строгим правилам и хранят множество старых тайн: в округе уже давно ходят слухи о оборотне, который прячется среди обычных людей и нападает на прохожих в темноте.
Этот полнометражный фильм является продолжением одного из самых любимых зрителями мультсериалов про Тимми Тёрнера, который раньше был обычным 10-летним мальчиком, жившим в Диммсдэйле с родителями и своими волшебными крестными Космой и Вандой. С тех пор прошло много лет, и Тимми уже не ребенок — ему исполнилось 23 года, но он до сих пор не хочет расставаться с волшебными опекунами, потому что...