События разворачиваются в Англии середины XVI века, в эпоху правления короля Генриха VIII, когда королевский двор превращен в поле для непрерывных политических и личных интриг. Юная принцесса Елизавета, внебрачная дочь короля и его второй жены Анны Болейн, с самого рождения находится на грани опасности: её статус при дворе постоянно меняется в зависимости от расположения отца и успехов его...
1947 год, послевоенная Англия, где ещё долго не угасают последствия войны, а в старинных поместьях живут традиции, которые кажутся незыблемыми веками. Молодой доктор Фарадей, выросший в семье прислуги, получает неожиданный вызов в Хандредс-Холл — поместье, где когда-то работала его мать, а сам мальчик с детства мечтал когда-нибудь пожить за его стенами.