Перед нами очередная часть популярной украинской криминальной комедии о приключениях Макса, бывшего уголовника, который пытается начать честную жизнь, и его неразлучного пса по кличке Пёс. Действие новогоднего спецвыпуска разворачивается накануне самого волшебного праздника в году, когда в городе царит предпраздничная суета, а на улицах ходят сотни людей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Главный герой сериала — бывший блестящий сыщик Макс, который несколько лет назад скатился на дно из-за алкогольной зависимости: он потерял работу в полиции, семья разорвала с ним все отношения, старые друзья разъехались по разным городам. У него остался только один верный товарищ, не оставивший его в трудную минуту — дворовый пёс, с которым они вместе живут на окраине города.
Действие сериала разворачивается в небольшой деревне недалеко от западной границы СССР в последние спокойные дни перед началом Великой Отечественной войны. Жители не догадываются, что их обычная, размеренная жизнь вот-вот будет разрушена грядущей войной: они влюбляются, ссорятся, мирятся, строят планы на ближайшее будущее, не подозревая о надвигающейся катастрофе.