Молодой московский журналист, который до сих пор не верит в новогоднюю магию и предпочитает работать только с проверенными фактами, получает неожиданное задание от редакции: отправиться в обычный спальный район, чтобы снять репортаж про работу дедов Морозов в новогоднюю ночь. Герой не хочет тратить время на такой несерьезный материал, но соглашается на съемки только ради возможности получить...
Фильм Алексея Балабанова, снятый после успеха «Брата 2», переносит зрителя в советскую провинцию 1984 года, где за внешней тишиной обывательской жизни скрывается тлеющее напряжение. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии, а в тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство — оба дела поручают капитану милиции Журову, которого блестяще играет Леонид Броневой.
Вторая часть дилогии Игоря Масленникова, снятая в 1990 году, стала логическим продолжением истории, покорившей зрителей несколькими годами ранее. Фильм остался верен духу первой части: он сочетает лиричность, внимание к внутренним переживаниям героев и бытовым деталям, которые делают сюжет особенно правдоподобным.