Сюжет картины максимально приближен к реальным сценариям армейских учений конца 1970-х годов. В центре внимания — работа диверсионных групп, которые проходят подготовку к выполнению сложных задач в условиях, максимально приближенных к боевым. По сюжету в ходе масштабных учений три отдельные группы диверсантов направляются в тыл условного противника.
Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда немецкая разведка развернула масштабную подрывную деятельность в тылу советских войск и на территории страны. Центр одной из самых опасных шпионских сетей получил условное название «Сатурн» — именно он координировал диверсии на московском направлении, угрожая безопасности столицы и тыловых объектов СССР.