Действие фильма разворачивается в Ленинграде осени 1939 года, когда жизнь десятилетнего Мити кажется простой и беззаботной: школа, прогулки с друзьями, забота о маленьком щенке, которого мальчик назвал Карузой. Пёс быстро становится для него самым верным другом, они не расстаются ни на день, а все совместные приключения кажутся Мите бесконечными и счастливыми.
За плечами у Олега Лужина долгая карьера в сфере разработки детских игровых автоматов, за которую он получил и профессиональные звания, и стабильный доход, и уважение коллег. Но однажды сокращение на работе переворачивает всю его жизнь с ног на голову: привычный уклад семьи рушится в одно мгновение, а Олег уверен, что в свои годы ему уже не найти достойного места.