Это приквел экранизации романа Стивена Кинга, действие которого разворачивается за четыре года до событий оригинальной картины, в 1969 году в маленьком провинциальном городке Ладлоу. Главный герой — молодой Джад Крэндалл, который планирует уехать из родных мест вместе с девушкой Нормой, чтобы построить жизнь в большом городе, и его мечта почти сбывается, пока не происходит цепь странных и...
После внезапной смерти мужа главная героиня фильма не справляется с тяжестью утрата, ее психика постепенно разрушается, и она переносит всю свою искаженную любовь и патологический контроль на единственного сына Эрика, мальчика школьного возраста. Жизнь подростка превращается в постоянный ад: он не может нормально общаться со сверстниками, его изолируют от внешнего мира, мать постоянно...
Фильм выходит за рамки стандартных хорроров про клоунов, предлагая зрителям не просто историю о маньяке в гриме, а глубую драму, замаскированную под мрачное фэнтези-произведение. Режиссёр Джон Уоттс строит сюжет вокруг обычного семейного человека, который пытается сделать счастливым своего маленького сына и для этого приобретает старинный клоунский костюм для выступления на школьном празднике.