История отношений Хоуки Фуллера и Тима ЛаЧappelle, которые знакомятся в Вашингтоне 1950-х годов и работают на государственной службе, разворачивается на фоне политических потрясений США: из-за гомофобных законов и общественного осуждения им приходится скрывать чувства, их пути расходятся и сходятся снова на протяжении тридцати лет.
