Вторая часть автобиографической трилогии Нила Саймона, снятая Майком Николсом, переносит зрителя в 1945 год, когда конец Второй мировой войны не означает облегчения для молодых людей, только что вступивших во взрослую жизнь. 19-летний Юджин Моррис Джером, только что закончивший школу и мечтающий стать писателем, попадает в армейский учебный лагерь в Билокси, штат Миссисипи, вместо ожидаемых...
Начало 1950-х годов в Голливуде ознаменовалось развернувшейся охотой на творческих работников, сочувствующих левым идеям: тысячи сценаристов, режиссеров и актеров попали в черный список и не могли больше официально работать в индустрии. Талантливый телесценарист Альфред Миллер оказался среди этих опальных, и после того как его уволили с последнего проекта, он обратился к старому приятелю...