Фильм Чэна Хунли, известного до этого работавшего над азиатскими картинами, стал его дебютом в американском кинематографе и привлек внимание зрителей небанальным сочетанием романтической истории, детективной загадки и психологического триллера. История начинается с роковой встречи Элис, девушки, живущей размеренной жизнью в Лондоне, с харизматичным незнакомцем Адамом.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда США столкнулись с массовой волной нелегальной миграции из Азии. Федеральные власти пытаются ввести строгие ограничения на въезд, но отдельные штаты, в первую очередь Калифорния, открыто отказываются выполнять эти распоряжения, поддерживая политику открытых границ для всех желающих.